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美国挑起贸易战,加速国产化替代进程

2018-03-27
美国当地时间3月22日,美国总统特朗普22号签署总统备忘录,依据“301调查”结果,对中国价值500亿美元的商品加征惩罚性关税。

这是现代历史上美国总统对中国开出的最大一笔贸易“罚单”,影响约1300个商品,涵盖航天、信息和通信技术以及机械等领域。同时,美国还决定将限制中国投资购买美国公司技术。

此外,在3月22日,美联储宣布了其2018年第一次加息的消息。本次将加息25个基点至1.50%-1.75%区间,维持年内加息3次预期不变,但预计会在2019-2020年更加陡峭地加息。

美国的减税、加息、关税政策一套牌打完,也标志着对中国的贸易战正式打响。中国商务部对美国的这一做法做出强烈回应,中美两国“贸易战”的硝烟味愈加浓重。

北京大学国家发展研究院教授卢锋分析特朗普公布的备忘录,发表如下观点:
第一,现在没有全面开打,美国只是说我要打,现在已经有了一个很重要的一个进展、步骤。但是它还需要十五天的时间来制定对中国商品征收关税的具体方案,方案制定完成后,公示还需要一段时间。它是有一套法律程序的,毕竟美国是法治国家。现在还没有全面开打,当然现实风险显著增加了。

第二,如果正式开打,美国的手段也不尽是关税。备忘录里面还讲到,它会通过WTO来对中国采取一些限制措施,还要求美国财政部利用行政机构措施进一步限制中国企业到美国的投资。

卢锋教授分析说,贸易战就是零和游戏,直接的影响就是两败俱伤,所以中国从来不打贸易战。但是如果美国一定要打,那中国当然也会应对。

这两天外交部发言人提到一不怕二不躲,我驻美使馆和商务部也表达了类似意思。当然,贸易矛盾和争端加剧,可能也给中国本来要进行的一些改革开放增加了紧迫感,在这个意思上在客观上可能也有积极影响。

既然贸易战已经开打,下一步便是各种反制措施。商务部表示,拟对自美国进口的部分产品加征关税,暂定包含7类、128个税项产品。这样的税壁互垒,势必让原材料和商品价格攀升,双方互有损伤。而对于消费者和中小企业来说,则是乌云压顶。

中美贸易战对中国将会产生哪些影响?

【宏观】
中美贸易对抗,会波及亚洲其他经济体,也会波及美国的跨国企业,因为中国有巨大的市场,同时美国企业在华有巨大的利益,因此中国有很多的牌可以打。争取第三方的态度,可能是中美双方当前最重要的任务之一。未来大的趋势我们判断“打”是为了“谈”。

【策略】
特朗普政府的目的更多地是在于制造业回流与高科技技术出口限制。短期来看,市场受风险偏好影响会出现一些的波动。长期看,美国的贸易制裁实际上进一步凸显了我国从国家层面支持发展相关高端技术行业的必要性和紧迫性。

【计算机】
国内计算机板块大部分公司在美国开展业务较少,即使美国强化贸易保护也不大可能对大部分公司的业务开展产生较大的不利影响,应看好自主可控和信息安全行业未来的高景气度。

【通信】
贸易战对中国通信行业的直接影响有限。间接地影响主要是知识产权保护方面,这将提升中国企业的专利布局意识,提升中国科技企业研发支出的力度。

以及农业、军工、社会服务、电子、化工、汽车、机械、家电、交运、医药等行业皆有不小的影响。
在如下链接内可查看全行业的影响
http://mp.weixin.qq.com/s/XsMxbBYlLKmKHvUHx1DLGA

中美贸易战有望加速国产化替代进程

由于目前国内计算机板块大部分公司在美国开展业务较少,即使美国强化贸易保护也不大可能会对大部分公司的业务开展产生较大的不利影响。

同时,近年来国内在自主可控和信息安全领域加强政策支持和产业投入,在诸多方面已经具有较好的国产化能力。该领域的政策仍在加码,如《深化党和国家机构改革方案》将中央网络安全和信息化领导小组改为中央网络安全和信息化委员会,并将之前工信部下属的国家计算机网络与信息安全管理中心调整为中央网络安全和信息化委员会办公室管理,机构改革方案强调网络安全重要性,强推信息安全与国产化。

中美贸易战可能会加速国内对国产化和信息安全的重视程度,自主可控和信息安全行业未来将迎来高景气度。
证券研究报告:《美国挑起贸易战影响几何》
报告发布机构:兴业证券股份有限公司
http://mp.weixin.qq.com/s/XsMxbBYlLKmKHvUHx1DLGA

北大教授卢锋:如果贸易战开打美国的手段不只是关税
来源:网易
http://money.163.com/18/0323/22/DDK80FD000259AIB.html

深化党和国家机构改革方案
https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B1%E5%8C%96%E5%85%9A%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%96%B9%E6%A1%88/22404782?fr=aladdin

华尔街见闻
https://wallstreetcn.com/articles/3260140


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